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早在今年初，我國東南沿海的風(fēng)資源就已基本被“跑馬”圈畢，而市場預(yù)期4月份舉行招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目最終定于9月份完成投標(biāo)，不過此次招標(biāo)僅被發(fā)改委有關(guān)人士定性為“試點(diǎn)”，求穩(wěn)心態(tài)顯露。
目前尚處于“摸著石頭過河”階段的海上風(fēng)電開發(fā)，一方面已經(jīng)吸引了眾多電力央企前赴后繼“爭風(fēng)”吃醋，陸上風(fēng)電開發(fā)的“巨人游戲”儼然已延續(xù)到海上，另一方面開發(fā)規(guī)劃已為設(shè)備商準(zhǔn)備好了“海量”的市場盛宴，而且開發(fā)端的“巨人游戲”大有向設(shè)備端蔓延的勢頭。
分析人士認(rèn)為，最能夠享受此次海上風(fēng)電開發(fā)熱潮利好的設(shè)備商還是國內(nèi)龍頭企業(yè)，中小企業(yè)所占份額正在持續(xù)縮水。其中，金風(fēng)科技（002202）、湘電股份（600416）、華銳風(fēng)電等領(lǐng)跑海上大容量風(fēng)電機(jī)組研制的上市公司中標(biāo)的把握最大。
謹(jǐn)慎心態(tài)主導(dǎo)招標(biāo)
國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，5月18日已經(jīng)開始向企業(yè)發(fā)標(biāo)，計(jì)劃給企業(yè)4個(gè)月的籌備時(shí)間，在今年9月份舉行投標(biāo)。
據(jù)權(quán)威人士透露，國家近期啟動(dòng)的首輪海上風(fēng)電場項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)，選擇四個(gè)30萬千瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，主要位于江蘇和山東兩個(gè)省內(nèi)，將分別選擇兩個(gè)30萬千瓦的近海風(fēng)電場和兩個(gè)20萬千瓦的灘涂風(fēng)電場項(xiàng)目。
據(jù)李俊峰介紹，此次海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，將采取“捆綁式”招標(biāo)的方式進(jìn)行，即將項(xiàng)目開發(fā)商、風(fēng)電設(shè)備商和專業(yè)安裝公司三者聯(lián)合招標(biāo)，至于誰與誰聯(lián)合投標(biāo)都是企業(yè)自行決定，一切都將在投標(biāo)時(shí)才能明朗。
國家能源局有關(guān)人士表示，此次招標(biāo)，電價(jià)因素在招標(biāo)綜合打分中只占六成比重，其余四成比重要看投標(biāo)企業(yè)出具的經(jīng)營管理方案是否科學(xué)合理，因此不會重演陸上風(fēng)電招標(biāo)時(shí)“超低價(jià)中標(biāo)”的現(xiàn)象。
提到此次招標(biāo)可能定出怎樣的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，李俊峰表示很難預(yù)測，但可以肯定，電價(jià)肯定要比陸上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)高得多。而能源局有關(guān)人士預(yù)測，此次招標(biāo)產(chǎn)生的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)可能比東海大橋風(fēng)電項(xiàng)目稅后為0.978元/度的上網(wǎng)電價(jià)略低一些。
事實(shí)上，除了預(yù)期電價(jià)高、成本高，海上風(fēng)電還面臨著很多難題。其中，核心技術(shù)依舊依賴國外，海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)水平有限、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足，未來供貨能力都還只能觀望等種種因素，讓有關(guān)部門對海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目一期招標(biāo)非常謹(jǐn)慎。
在業(yè)內(nèi)人士看來，此次一期招標(biāo)的規(guī)模比較小，這一定程度也體現(xiàn)了政府對海上風(fēng)電開發(fā)持比較慎重和“試點(diǎn)”心態(tài)，同時(shí)，在招標(biāo)的標(biāo)書中，對設(shè)備的質(zhì)量、運(yùn)行穩(wěn)定性等多個(gè)方面做了詳細(xì)約束。
逐鹿之戰(zhàn)提前上演
盡管市場對大規(guī)模海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)還存在諸多爭議，包括電力集團(tuán)在內(nèi)的眾多央企已經(jīng)掀起爭奪海上風(fēng)資源大戰(zhàn)，也為風(fēng)電設(shè)備商帶來了市場大幅擴(kuò)容的誘人蛋糕。
早在今年3月份，中國證券報(bào)記者就已經(jīng)從山東省發(fā)改委有關(guān)人士獲悉，該省沿線的海上風(fēng)資源都已經(jīng)被幾大央企分割完畢。目前我國已規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)1710萬千瓦，開發(fā)前景廣闊。
華能集團(tuán)有關(guān)人士表示，力爭到2020年，公司風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2000萬千瓦左右，約占公司同期電力裝機(jī)的10％。而風(fēng)電發(fā)電量居全國第一的國電集團(tuán)目前利潤的三分之一來自風(fēng)電，如今已經(jīng)建成國內(nèi)首批海上潮間帶風(fēng)電機(jī)組。
值得注意的是，除了五大發(fā)電集團(tuán)之外，也有新面孔闖入了海上風(fēng)電開發(fā)的領(lǐng)域。5月5日，寶新能源（000690）有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，寶新能源將致力于海上風(fēng)電建設(shè)，規(guī)劃中的125萬千瓦陸豐甲湖灣海上風(fēng)電場，有望成為全國最大的海上風(fēng)電場。
而此前，閩東電力（000993）4月8日在其2009年年報(bào)中披露，公司決定依托福建寧德境內(nèi)豐富的風(fēng)電資源開發(fā)風(fēng)電，公司的海上風(fēng)電一期工程計(jì)劃裝機(jī)容量為20萬-30萬千瓦，預(yù)期投資約40億-60億元；遠(yuǎn)景規(guī)劃建設(shè)裝機(jī)容量可達(dá)200萬千瓦，總投資將超過400億元。
分析人士稱，部分央企或國企出巨資圈占風(fēng)電資源的原因有三，一是這部分企業(yè)往往現(xiàn)金流充裕，不差錢；二是央企有可再生能源配額的“硬性規(guī)定”，加上如今低碳呼聲日漸響亮，沒有理由不去搶占資源、未雨綢繆；三是目前來看，風(fēng)電是可再生能源諸行業(yè)中大規(guī)模發(fā)展的操作性最強(qiáng)的行業(yè)。
與此同時(shí)，將直接受益海上風(fēng)電這部分市場擴(kuò)容的設(shè)備商更是厲兵秣馬、枕戈待旦。事實(shí)上，近年來風(fēng)電整機(jī)價(jià)格和毛利率持續(xù)下滑也將陸上風(fēng)電設(shè)備市場的競爭者擠壓到海上風(fēng)電市場中來。
相比較陸上風(fēng)電的激烈競爭程度，海上風(fēng)電的進(jìn)入門檻要更高，上網(wǎng)電價(jià)更高，可承受較高的設(shè)備成本，這樣的共識也導(dǎo)致陸上風(fēng)電設(shè)備商削尖腦袋擠進(jìn)海上風(fēng)電的“競技場”。
5月24日，華能集團(tuán)公司和東方電氣、上海電氣、華銳風(fēng)電等6家國內(nèi)主要風(fēng)電機(jī)組設(shè)備制造商簽署了總價(jià)80.6億元、裝機(jī)規(guī)模近180萬千瓦的風(fēng)電機(jī)組設(shè)備集中招標(biāo)采購總體框架協(xié)議。除了用于百萬千瓦級風(fēng)電基地之外，這些風(fēng)電設(shè)備將主要用于華能東南沿海的風(fēng)電場建設(shè)。
不難想象，海上風(fēng)電設(shè)備市場也必將是“巨人的游戲”，目前擁有七八十家整機(jī)生產(chǎn)商的國內(nèi)市場也將逐步集中到龍頭手中。
“標(biāo)主”將花落龍頭企業(yè)
5月29日，廣東明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承擔(dān)的2.5/3.0MW超緊湊型（SCD)風(fēng)電機(jī)組，也是目前中國最大的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在廣東中山下線。分析人士稱，這意味著我國海上風(fēng)電整機(jī)裝備制造水平在世界風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域達(dá)到較高水平。
據(jù)了解，海上風(fēng)電機(jī)組需要大容量的兆瓦級風(fēng)機(jī)，目前國內(nèi)使用的為5兆瓦風(fēng)機(jī)，而8兆瓦的風(fēng)機(jī)也開始進(jìn)入部分企業(yè)的研發(fā)中。分析人士認(rèn)為，包括金風(fēng)科技、湘電股份、華銳、東方電氣、上海電氣、長征電器等在大容量風(fēng)機(jī)研發(fā)制造中有所成果的上市公司都將在此輪海上風(fēng)電開發(fā)浪潮中分一杯羹。
金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，盡管海上風(fēng)電開發(fā)尚處于起步階段，但公司很看好海上風(fēng)電開發(fā)為公司帶來的市場機(jī)遇，公司正在積極備戰(zhàn)。金風(fēng)科技2009年底在江蘇大豐建立海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地，計(jì)劃投資30億元，公司計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)800-1000臺兆瓦級整機(jī)制造能力，建成國內(nèi)一流的海上風(fēng)電裝備制造基地。
而華銳也在江蘇建立鹽城風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地，其具有國際水平、國內(nèi)首臺5兆瓦海上風(fēng)機(jī)將于今年10月份下線。
一季度業(yè)績同比增146%的湘電股份日前收購荷蘭達(dá)爾文有助于公司開展海上風(fēng)電設(shè)備布局。國金證券研究員張帥表示，公司此次收購獲得達(dá)爾文DD115-5兆瓦機(jī)型的所有知識產(chǎn)權(quán)，預(yù)計(jì)下半年樣機(jī)將下線，明年有望形成產(chǎn)能，量產(chǎn)需要等到2011年，海上風(fēng)電招標(biāo)有望給公司帶來超預(yù)期訂單。
湘財(cái)證券研究報(bào)告稱，由于此次招標(biāo)主體將完全開放，不排除金風(fēng)科技可能直接投資于海上風(fēng)場，而長期看來，湘電股份的5兆瓦機(jī)型的推出進(jìn)度領(lǐng)先，預(yù)計(jì)未來將與華銳風(fēng)電的5兆瓦機(jī)型比肩而立。